2020年度KPIについて

【お客様本位の業務運営 2020年度KPIの公表】

①生命保険13カ月継続率(当社取扱生命保険会社上位2社)

期間:2019年1月1日~2019年12月31日のご契約の13カ月継続率

オリックス生命:100%

ジブラルタ生命:100%

 

②損保更改率

期間:2020年4月1日~2021年3月31日の損害保険更改率

93.1%

積水ハウス×フリースマイルかなざわコラボイベントにてお話しさせて頂きます!

2021年4月23日(金)10:00~12:00

金沢ハウジングセンター野々市展示場(コストコ横)にて開催される、子育てコラボイベント(←チラシはこちらをクリック)の中で『子育てマネー入門講座』と題してお話しさせて頂きます。

①回目 10:10~10:55

②回目 11:05~11:50 (どちらも同じ内容です)

ご希望の方は以下の申し込みフォームよりご入力ください。また、子育てマネー講座以外にも、フリースマイルかなざわさんの『子育てママさんにお勧めのイベント』や会場となる積水ハウスさんの『おうちづくり何でも個別相談』も同時開催されます。参加者特典もございますので、あわせて参加くださいませ。よろしくお願い致します。

お申込み入力フォームはこちら

 

 

 

賢い女性になるためのマネー入門講座、無事終了致しました

10月12(土)、13(日)に金沢港クルーズターミナルで行われた、金沢情報(カラフルカンパニー)さま企画「賢い女性になるためのマネー入門講座」は、大盛況で無事終了致しました。

このコロナ禍の中にも関わらず、たくさんの皆様にご参加頂き、感謝申し上げます。

 

山中商工会青年部特別セミナー(1回目)無事終了いたしました!

昨日、山中商工会青年部特別セミナー「老後2,000万円問題を解決するためのマネー講座」の第1回目が行われました。

2回シリーズの第1回目です。まだまだ新型コロナウイルス感染拡大防止が叫ばれる中での開催ということで、対策も万全に行われました。

講師・参加者共にマスクの着用、アルコール消毒液の設置、ソーシャルディスタンスを充分取ったレイアウトなどなど。

マスクをしながらの公演はなかなか息苦しく、また後方席の方よりスクリーンが見え難かったとの声もあり、この反省を次回にいかしたいと思います。

7/21・8/25山中商工会青年部研修にて講師を務めさせて頂きます!

山中商工会青年部様のご依頼で、2020年7月21日(火)、8月25日(火)に『マネーセミナー青年部特別プログラム』の講師を務めさせて頂きます。

参加対象は山中商工会青年部の部員のみで、商工会の若手後継者育成事業です。

当日は、少しでもお役に立てるよう、一生懸命お話しさせて頂きます。

FP 中村

弊社の新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様には、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。

さて、弊社ではお客様と社員の安全確保を第一とした上で、金融システムの機能維持やお客様保護など社会的要請に応えるため、以下の体制で業務遂行を継続してまいります。

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、社員の出勤抑制(在宅勤務)や勤務時間短縮の実施(今のところ営業時間の変更はございません)

・咳エチケット(マスクの着用等)の実施、手洗い(アルコール消毒)、うがいの励行

・高リスクとされる3密(密閉・密集・密接)の場の回避

 

【面談対応の自粛】お客様との面談におきましては必要不可欠な面談以外は、電話・メール・書面での郵送手続きなどを活用し、可能な限り直接的な面談を避けるご対応方法をお客様のご事情に合わせてご案内させて頂きます。ご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

 

また、保険会社各社から新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたお客様へ「払い込み猶予の延長」「請求手続きの簡素化」「更新手続きの遡及対応」「契約者貸付に対する特別金利」「失効に関する特別措置」など、さまざまな特別扱いが発表されています。詳しくは、担当営業もしくはご加入保険会社までご相談くださいませ。

 

2019年度KPIについて

【お客様本位の業務運営 2019年度KPIの公表】

①生命保険13カ月継続率(当社取扱生命保険会社上位2社)

期間:2018年1月1日~2018年12月31日のご契約の13カ月継続率

オリックス生命:96.8%

ジブラルタ生命:100%

 

②損保更改率

期間:2019年4月1日~2020年3月31日の損害保険更改率

95%