営業時間  /月曜~土曜 (9:00~17:00)
休日         /日曜・祝日(事前予約の場合は対応可)
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076-227-9034
石川県野々市市高橋町19-3 村上フラッツ1F
石川県野々市市高橋町19-3 村上フラッツ1F
FP相談は「FPオフィス・ダルマ」
FPオフィス・ダルマ
※ “FPオフィス・ダルマ”は 株式会社だるまが運営しております
所 在 地
石川県野々市市高橋町19-3村上フラッツ1F 保険のだるま店舗内
電 話
076-227-9034
営 業 時 間
月曜~土曜(9:00~17:00)
休 日
日曜・祝日(事前予約の場合は対応可)
業 務 内 容
各種マネー相談業務・セミナー開催・講師派遣・ライフプランニングシート作成
店 内 写 真
担当ファイナンシャルプランナー
氏 名
中村 哲也(なかむら てつや)
S48年生まれ A型
S48年生まれ A型
取 得 資 格
- CFP
(国際ライセンスでもあるファイナンシャルプランナーの最上級資格) - 1級FP技能士(国家資格)
- トータルライフコンサルタント(生命保険取扱最上級資格)
- 確定拠出年金アドバイザー
- 投資診断士
特 技
スプーン曲げ
メ ッ セ ー ジ
ゴールが見えなければいくら準備しても不安はなくなりません
結婚、出産、子供の就学、住宅購入、リタイア(老後の生活)と人生の中には大きなライフイベントがいくつもあります。このようなイベントにいったいいくらのお金がかかるのか?そしてそのお金をどのように用意していくのかを一緒に考えましょう。昨今のマイナス金利の影響により、ノンリスクでお金を増やすことが非常に難しい時代となってきました。そんな時こそ、暮らしとお金の専門家である私たちファイナンシャルプランナーの出番です。
相談メニュー
相談料:5,500円/1時間(税込)
- 個人コンサルティング(トータルマネープラン)
- 資産運用に関するアドバイス
- 住宅ローンアドバイス
- 生命保険証券診断とコンサルティング※
- 損害保険証券診断とコンサルティング※
- 相続・贈与に関する相談
- 法人・事業保障コンサルティング
作成メニュー
作成料:11,000円(税込)
ライフプランニングシート作成
(40ページ以上にわたる高精度の資金計画ライフシュミレーションです)
(40ページ以上にわたる高精度の資金計画ライフシュミレーションです)
セミナー講師依頼
講師料:55,000円/2時間(税込)
※内容によっては無料にてお受けする場合もございます。(要相談)
内容:マネーセミナー
相談の流れ
ご希望日時、ご相談内容、
ご相談場所(県内であれば出張も可)をお伝え下さい
ご相談場所(県内であれば出張も可)をお伝え下さい
当日は、より詳しいコンサルティングを行うため、
出来る限り多くのマネーに関する書類をご持参ください
(例:運用報告書、年金定期便、生命保険・損害保険証券、住宅ローン返済予定表など)
※ご相談は1回約2時間を目安にご予定下さい
出来る限り多くのマネーに関する書類をご持参ください
(例:運用報告書、年金定期便、生命保険・損害保険証券、住宅ローン返済予定表など)
※ご相談は1回約2時間を目安にご予定下さい